前言所有風控調查員都有自己的東西，通過不同的方法收集必要的信息，為最終接受評估提供了有力的支持。 百人可能有百種方法，只有適合自己的才是最好的！ 本文介紹了企業的職務調查方法。 全文都是干貨哦。 值得收藏。 一、審查債權文件
1、審查貸款資料：貸款的原因、用途、經營狀況、投入的項目、形成不良的原因、催收過程、還款措施和意愿、還款記錄、固定資產投資、應收債權、對外投資、賬戶等相關企業(人)或分支機構)。
2、審查主體資料：主體資格、企業性質、經營狀態、經營范圍、股東構成、股權比例、上級、實際管理人員、歷史名稱變更、印鑒樣式變遷等。
3、審查財務資料：
(一)股東的出資方式、金額、時間、出資是否完成；
(二)驗資賬戶；
(三)財務數據)存量、固定資產、對外投資、長期投資、應收賬款、長期債務、應付賬款、所有權、營業收入)。
4、審查其他資料：
(1)惡意處置、減損、財產和抵押物及其價值有無影響；
(2)以前提供的各種資料是否有嚴重虛假；
)三)債務人分立、合并、改建、重組后，新舊企業不確認原有貸款債務的；
(4)債權人有無逃避、否認催收資料；
(5)有無通過非正常關聯交易提取、轉移利潤資產；
(六)股東、法定代表人有異常變更。 二、查閱工商文件
1、審查設立資料：
(一)債務人的主體資格、股權構成、法定代表人和董事等基礎信息；
(2)債務人的出資額、方式及出資是否正常等信息；
(三)債務人用于登記的用地的權利狀況、使用性質；
4 )其他信息，如資金來源證明、銀行賬戶、實物出資明細等；
(5)經營范圍內是否有場所(不動產)租賃等。
2、審查年檢材料：
(一)財務報表；
)2)財務人員的名稱和變化
(三)分公司
)4)相關債務人
)五)債權、對外投資項目、銀行賬戶等財產線索。
3、審查停業資料：
(一)停業或者吊銷營業執照的時間和原因；
(2)有無承擔債權債務的主體；
(三)注銷手續是否齊全、是否合法、是否有責任聲明；
(四)有無無償領取、調整債務人財產的情況；
(5)債務人解散后是否有惡意行為。
4、審查整個文件，結合其他證據，判斷債務人是否存在。
(1)人格混同嫌疑
(二)股東或者業主是否涉嫌濫用權利損害債權人利益； 三、尋找相關企業
風險預警網絡服務于企業風險發現，基于投資關系、司法訴訟關系、股東關系和行政處罰類等多種信息，分析目標企業的相關信息，挖掘目標企業的潛在風險； 通過監測標的企業工商變更、裁判文書、關聯企業動態、信用喪失信息等異常情況，提高全面風險管理體系對創新工作的覆蓋面，完善全業務、全流程、全口徑風險管理，加強信用類、非信用類全資產管理能力，提高風險管理覆蓋水平， 加強基于大數據和互聯網的風險管理體系建設，用大數據分析、智能化判斷、精準化管理的新風險管理方式轉變，實時把握目標四、現場走訪
情況1 )債務人不在原地點經營
情況2 )債務人仍在原址經營
在條件允許的情況下，可以通過靈活的方法持續檢查債務人的以下情況：
1、經營狀況：
(一)債務人是否正常經營； 那樣的話，經營什么樣的業務呢？ 近年的經營狀況和利潤狀況
)2)了解債務人的設備或者部分不動產是否由第三方租賃經營，如有，租賃期限、租賃標準、誰收取租金以及如何收取
(三)債務人是否向第三方承包經營； 如果有，了解期限、承包金的標準、誰領取承包金以及領取的方式；
(4)有無債務人重組、改造；
(5)債務人對于未來的發展打算做什么？
2、工作人員情況：
(一)債務人的工作人員人數、工作人數、退休人數；
2 )工作人員是否已經部署；如果沒有，有無部署方案；
)3)員工是否存在收款延遲；
(4)是否拖欠員工的社會保障費
)5)是否拖欠員工工資和經濟補償金。
資產情況：
(1)粗略的負債情況
)2)粗略的資產情況
3 )粗略的訴訟(被追債)情況。
3、償還意愿：債務人及其上級部門對償還債務的態度和意愿。 五、調查訴訟情況
風險預警網收錄了大量各級人民法院判決文件、企業/個人案件信息、法院執業信息、稅務信息、行政執法信息、不足信息等，每天都在更新。 信息完整、內容真實、查詢簡便，可實時查詢企業工商變更、經營異常、開庭公告、裁判文書、信用喪失信息、網絡貸款逾期信息、環境保護法執行信息、股權流失、動產抵押、股權凍結等信息，幫助用戶及時了解企業異常情況
1、明確債務人的債務狀況。 包括以下內容
(一)債權人姓名、金額；
)2)有無抵押物、扣押物
)3)訴訟和執行的進展等。
2、明確債務人借款的性質：
(1)自己的債務
)2)擔保的債務
(三)民間借貸。 六、明確三種模式(業務模式、盈利模式、營銷模式)
商業模式是指企業提供什么樣的產品和服務，如何進行工作流，能否支持企業自身的人力、技術、資金和其他資源。
盈利模式是指企業如何賺錢，通過什么手段和環節賺錢，為什么能賺錢。
營銷模式是企業如何銷售自己的產品、服務、渠道、激勵等。
好的企業，這三種模式應該相互促進，不應該沖突。 調查七、四個指標(營業收入、營業利潤、毛利率、增長率)
私募股權投資機構重視被投資企業的盈利能力和成長性，往往希望被投資企業盡快改革上市，因此被投資企業過去三年的財務數據至關重要。 主營業務毛利率反映一家企業的盈利能力和抗風險能力，增長率反映企業的成長性，便于在資本市場更好地講述故事。 必須明確八、五種結構
(股權結構、董事結構、業務結構、客戶結構、供應商結構) )任何企業的運營都很復雜，因此，使投資者更容易了解投資方企業的具體結構，判斷企業好壞是其基本要求。
(1)股權結構)主副分明，主副合理，創始人股份不能過少。 必須有核心。
2 )高管結構)結構要合理，專業背景、工作經歷各有優勢，互補性，有團隊精神，運營要和諧高效；
(3)業務結構)主要業務突出，產品結構合理，明星類產業、現金牛類產品都要具備，對技術、產品創新進行適當的投資；
(4)客戶結構)需要大規模的客戶，但是不能把重點放得太重。 結構合理，客戶誠信、實力雄厚，拖欠貨款問題不嚴重。
(5)供應商結構)有一定數量的優質供應商，在供應可靠性、原材料質量、價格方面應能得到保證。 考察九、六個層面
(歷史合規、財務規范、清潔納稅、產權明確、勞動合規、安全環境保護)
以對投資企業有深刻的了解為目的，任何層面的重大問題都有可能導致企業改革上市擱淺。 如果是小毛病，可以規范糾正。
(1)歷史合規)企業發展歷史比較清晰，基本沒有原罪，在驗資設立、股權變更等方面沒有重大缺陷
(2)財務規范)財務制度比較健全，考核公正，依法結算；
(3)干凈納稅)不避稅的，依法納稅；
4 )產權明確)各項財產產權明確，權利轉移手續齊全(包括專利、商標、不動產等)，不存在可能導致訴訟、仲裁的糾紛。
(五)勞動合規)嚴格執行勞動法規，與職工簽訂勞動合同；
(6)安全環保)安全生產，環境保護符合標準，無搬遷、處罰等危險性。 關注十、七項重點
(規范匯編、例會制度、企業文化、戰略規劃、人力資源、公共關系、激勵機制) ) )。
是對目標企業的進一步關注，重點是企業比較細致的環節。 其中有一些問題可以及時規范糾正，是判斷目標企業經營管理水平的重要依據。
(1)規范匯編)從企業管理規范匯編可以直觀地了解企業管理的制度化水平，許多企業沒有建立一個系統的企業管理規范。
)例會制度：詢問企業是否定期召開各例會(社長周會、董事會定期會議、股東大會例會)，可以了解企業運營是否正常，也可以了解股東、企業管理層之間的關系是否正常，相互尊重、協調。
(3)企業是否通過自身的文化建設，形成企業的凝聚力和向心力，推動企業的長遠發展；
4 )戰略規劃：了解企業的戰略規劃情況，了解企業有無發展目標，可以了解其目標是否符合行業經濟發展的實際方向。
(5)人力資源)通過了解企業的員工培訓、激勵計劃、使用方法，可以了解企業是否能夠充分動員所有員工發展業務的積極性和能動性，考察企業的綜合競爭力。
)公共關系：通過了解企業的公共關系戰略和狀況，可以了解企業是否具有社會市民意識、是否重視企業形象和品牌、是否具有社會責任意識
(7)激勵機制)優秀的現代企業必須有激勵員工、提高團隊的機制和計劃。 否則，企業很難持續發展。 深入分析十一、八個數據
(總資產周轉率、資產負債率、流動比率、應收賬款周轉率(應收賬款周轉率)、銷售毛利率、凈報酬率、經營活動凈現金流量、市場占有率)。
在分析投資企業的財務報表時，我們應該分析這八個財務指標，以深入判斷企業的財務狀況。
(1)資產周轉率)多少資產產生了多少銷售額，反映了資產總額的周轉率？ 周轉越快，銷售能力越高，可以通過薄利多銷的方法加速資產周轉，增加利潤。 我知道這家企業是輕資產型還是重資產型。 總資產周轉率=銷售額平均總資產
)2)資產負債率)資產負債率是負債總額除以資產總額的百分比。 反映總資產中有多少是通過借款籌集的，體現一個企業的資本結構是否合理。 也可以了解企業破產清算時債權人利益的保護程度。 負債率=(負債總額資產總額)100%
(3)流動比率)流動比率是流動資產除以流動負債的比例，反映企業的短期借款能力。 流動資產是最容易變化的資產，流動資產越多，流動負債越少，短期借款的償還能力就越高。 流動比率=流動資產流動負債
4 )應收賬款周轉天數)應收賬款周轉率) :反映應收賬款周轉速度，也就是每個會計年度應收賬款變為現金的平均次數，也稱為平均回收期。 一般來說，應收賬款周轉率越高，平均回收期越短，表示應收賬款回收越快。 否則，企業的周轉資金會被應收賬款拖累太多，從而影響正常的資金周轉。 應收賬款周轉率=銷售額平均應收賬款周轉率=360應收賬款周轉率
(5)銷售毛利率)銷售毛利率表明，每元的銷售額減去銷售產品的成本后，有多少錢可以用于支付各期間的費用，從而形成利潤，是企業凈利率銷售的最初基礎，也可以看出企業的競爭力。 銷售毛利率=(銷售額-銷售成本)銷售額)100%
(6)凈報酬率)凈報酬率是凈利潤和所有者權益的百分比，反映股東權益的收益水平，凈報酬率=(凈利潤平均股東權益)100%
(七)經營活動凈現金流量)是企業在某一會計年度經營活動中發生的現金流入與現金流出的差額，體現了經營活動產生現金的能力，企業籌集的資金應當根據實際生產經營的需要通過現金流量表決定。 企業財務狀況越好，現金流量越多，所需資金越少，相反，所需資金越多，現金流量越負，說明企業需要籌集更多資金滿足生產經營的需要。
(8)市場占有率是企業產品在市場中所占的份額。 當一家企業獲得25%的市場占有率時，一般認為它控制著市場。 這是企業市場地位最直觀的體現。 綜合反映了企業的技術水平、營銷能力和品牌形象。 十二、九的程序必須執行
(資料收集、董事面談、企業考察、競爭調查、供應商訪問、客戶訪問、協會訪問、政府訪問、證券公司咨詢)
要完成投資項目，必須按照有關手續規定做好調查研究，堅決貫徹群眾路線，一切從群眾中來，到群眾中去。
(1)數據收集)用各種方法，多方面地收集企業的各種數據
)2)與高管面談：是非常重要的一環。 在大多數情況下，很快就能獲得目標企業的前景、對團隊人員素質的印象。 第一印象往往很重要，比較可靠。
3 )企業考察：必須對企業的研發、生產、日常管理等情況進行實地調查，對企業普通員工進行隨機或無意的采訪。
(4)競爭調查)了解市場上各種競爭對手的實力狀況及其優勢、劣勢。 對競爭對手的信息了解得越多，對投資的判斷就越準確，同時對方也會對投資企業做出回應。
)訪問供應商)訪問企業上游原材料和輔料供應商，了解采購情況、數量、價格、供貨信用，有助于判斷所投資企業的聲譽、真實的產量，也可以從側面了解行業的競爭格局。
6 )客戶拜訪：了解企業產品的質量狀況和受歡迎程度，明確企業的真實銷售狀況，同時也了解了其競爭企業的情況； 另外，還可以根據回答的顧客等級水平，判斷投資企業的市場地位、市場需求和可持續發展的程度。
(7)訪問協會)可以了解該企業在行業中的地位和聲望，以及整個行業的發展情況。
(8)訪問政府：了解該企業在政法中的地位，以及政府對該企業的支持程度
)9)咨詢證券公司)了解上市可能性和上市預定時間，判斷企業和行業發展前景十三、報告書中包括十方面的內容
(企業歷史沿革、企業產品與技術、行業分析(機會與威脅)、企業優勢劣勢、發展規劃、股權結構、高管結構、財務分析、融資計劃、投資意見。 做《盡職調查報告》是投資經驗的基本功，是前期工作的總結，也是創投機構最終決策的依據。 一般而言，應包括以下十個方面：
(一)企業的歷史變遷)創立背景、期間股東的變動情況、發生的重大歷史事件等；
(2)企業的產品和技術)公司的產品狀況、技術來源、研發創新能力；
(3)行業分析)行業概況、行業發展前景、競爭對手情況；
4 )優點和缺點：企業有哪些優點，核心競爭力如何，有哪些不足和缺陷，有什么解決和改進的方法
(五) (發展計劃)企業短期、中期、長期的發展計劃、戰略、可行性；
(六)股權結構)股東構成、合理性狀況；
(7)高管結構)高管和技術人員的專業和工作背景分析；
(8)財務分析)這幾年的各項財務數據分析
(9)融資計劃)融資計劃、融資條件是否與企業發展計劃一致；
(十)投資意見)投資經理對項目的總體意見。
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